Com versões suas para músicas de Dylan, Dave Mason, Pete Dello, Beatles e outros, Joe Cocker se lança no mundo da música para não sair mais! Tanto que após esse lançamento foi convidado para participar do festival Woodstock!
Ele surpreende a todos por ter coragem para pegar canções que são já consagradas e fazer a sua versão, que normalmente é totalmente diferentes das originais, como se pode ver no grande hit do álbum: With A Little Help From My Friends! Música famosa dos Beatles que ele conseguiu mudar totalmente e até a deixou melhor! Sim, ele conseguiu fazer um cover melhor que o original, que era "só" dos Beatles! Não teria como começar mais em alta sua carreira, que dura até hoje, mas sem nunca mais fazer tanto sucesso quanto nesse primeiro disco.
01. Feeling Alright (Dave Mason) – 4:07
02. Bye Bye Blackbird (Ray Henderson, Mort Dixon) – 3:27
03. Change In Louise (Joe Cocker, Chris Stainton) – 3:21
04. Marjorine (Joe Cocker, Chris Stainton) – 2:37
05. Just Like A Woman (Bob Dylan) – 5:16
06. Do I Still Figure In Your Life? (Pete Dello) – 3:58
07. Sandpaper Cadillac (Joe Cocker, Chris Stainton) – 3:13
08. Don't Let Me Be Misunderstood (Gloria Caldwell, Sol Marcus, Bennie Benjamin) – 4:40
09. With A Little Help From My Friends (John Lennon, Paul McCartney) – 5:09
10. I Shall Be Released (Bob Dylan) – 4:34
Bonus:
11. The New Age Of Lily (single B-side) (Joe Cocker, Chris Stainton) – 2:14
12. Something's Coming On (single B-side) (Joe Cocker, Chris Stainton) – 2:15
Personnel:
- Joe Cocker - vocals
- Paul Humphries - bateria (01)
- David Cohen - guitarra (01)
- Carol Kaye - Baixo (01)
- Artie Butler - piano (01)
- Laudir - tumba, maracas (01)
- Tony Visconti - guitarra (02)
- Jimmy Page - guitarra (02,04,05,07,09,11,12)
- Henry McCullough - guitarra (03,06,08,10)
- Albert Lee - guitarra (04,11,12)
- Chris Stainton - piano (02,03,04,07,11,12), organ (02,07,11), baixo (02-07,09-12)
- Tommy Eyre - piano (05), organ (08,09)
- Matthew Fisher - organ (05)
- Stevie Winwood - organ (06,10)
- Clem Cattini - bateria (02,04,07,11,12)
- Mike Kelly - bateria (03,06,10)
- BJ Wilson - bateria (05,09)
- Kenny - bateria (08)
- Brenda Holloway, Patrice Holloway, Patrice Holloway, Merry Clayton - backing vocals (01)
- Madeline Bell - backing vocals (02,06)
- Sunny Hightower - backing vocals (02)
- Rosetta Hightower - backing vocals (02,09)
- Sunny Wheetman - backing vocals (03,06,09,10)
- Denny Cordell - produção
02. Bye Bye Blackbird (Ray Henderson, Mort Dixon) – 3:27
03. Change In Louise (Joe Cocker, Chris Stainton) – 3:21
04. Marjorine (Joe Cocker, Chris Stainton) – 2:37
05. Just Like A Woman (Bob Dylan) – 5:16
06. Do I Still Figure In Your Life? (Pete Dello) – 3:58
07. Sandpaper Cadillac (Joe Cocker, Chris Stainton) – 3:13
08. Don't Let Me Be Misunderstood (Gloria Caldwell, Sol Marcus, Bennie Benjamin) – 4:40
09. With A Little Help From My Friends (John Lennon, Paul McCartney) – 5:09
10. I Shall Be Released (Bob Dylan) – 4:34
Bonus:
11. The New Age Of Lily (single B-side) (Joe Cocker, Chris Stainton) – 2:14
12. Something's Coming On (single B-side) (Joe Cocker, Chris Stainton) – 2:15
Personnel:
- Joe Cocker - vocals
- Paul Humphries - bateria (01)
- David Cohen - guitarra (01)
- Carol Kaye - Baixo (01)
- Artie Butler - piano (01)
- Laudir - tumba, maracas (01)
- Tony Visconti - guitarra (02)
- Jimmy Page - guitarra (02,04,05,07,09,11,12)
- Henry McCullough - guitarra (03,06,08,10)
- Albert Lee - guitarra (04,11,12)
- Chris Stainton - piano (02,03,04,07,11,12), organ (02,07,11), baixo (02-07,09-12)
- Tommy Eyre - piano (05), organ (08,09)
- Matthew Fisher - organ (05)
- Stevie Winwood - organ (06,10)
- Clem Cattini - bateria (02,04,07,11,12)
- Mike Kelly - bateria (03,06,10)
- BJ Wilson - bateria (05,09)
- Kenny - bateria (08)
- Brenda Holloway, Patrice Holloway, Patrice Holloway, Merry Clayton - backing vocals (01)
- Madeline Bell - backing vocals (02,06)
- Sunny Hightower - backing vocals (02)
- Rosetta Hightower - backing vocals (02,09)
- Sunny Wheetman - backing vocals (03,06,09,10)
- Denny Cordell - produção